Du premier contact à l'échéance : les outils que votre cabinet mérite

Les défis que nous résolvons

Un cabinet de courtage jongle entre la prospection commerciale, la gestion quotidienne des contrats, les exigences DDA et les attentes croissantes des clients en matière de réactivité. Sans outils dédiés, le temps passe sur des tâches à faible valeur ajoutée.

• Gestion de portefeuille sur Excel ou dans la tête — Sans CRM métier, les relances d'échéance sont manquées, les contrats à risque ne sont pas identifiés et les informations clients sont dispersées entre plusieurs outils, plusieurs collaborateurs ou plusieurs classeurs.
• Conformité DDA sous-documentée — Le devoir de conseil, la fiche d'analyse de besoins et la remise des documents précontractuels doivent être tracés pour chaque affaire. Une inspection ACPR peut intervenir à tout moment. Le dossier client papier n'est pas une réponse suffisante.
• Présence web insuffisante ou inexistante — Un prospect qui ne vous trouve pas sur Google va voir le concurrent. Un site professionnel bien référencé génère des demandes entrantes que votre équipe n'a pas à aller chercher.
• Clients qui appellent pour tout — Attestation, relevé de cotisations, déclaration de sinistre : chaque appel entrant prend 10 à 20 minutes à votre équipe. Un espace client en ligne autonomise les assurés sur les demandes courantes.

Solutions recommandées pour les courtiers et agents

Parcours type pour un cabinet de courtage

1. 01

   CRM métier et portefeuille

   Déploiement d'un CRM conçu pour l'assurance : gestion des contrats, suivi des échéances, alertes de renouvellement et historique complet par client.

2. 02

   Site web et présence digitale

   Mise en ligne d'un site professionnel optimisé pour le référencement local, avec fiches produits par branche et formulaires de demande de devis.

3. 03

   Conformité DDA et GED

   Mise en place du parcours de devoir de conseil, de la GED et de la signature électronique pour sécuriser chaque dossier et simplifier les contrôles.

4. 04

   Espace client et espace de gestion

   Ouverture d'un espace client en ligne permettant aux assurés de consulter leurs contrats, télécharger leurs attestations et déclarer un sinistre en autonomie.