Gestion & opérations
- Famille
- Gestion & opérations
- Livraison
- SaaS
- Délai indicatif
- 3 à 6 semaines
- Profils
- Courtier
Le constat
Sans CRM dédié au métier du courtage, les équipes gèrent leurs contacts dans des tableurs, leurs rappels dans des agendas cloisonnés et leur pipeline dans des outils généralistes peu adaptés aux spécificités de l'assurance. La connaissance client est fragmentée, les opportunités de renouvellement sont manquées et l'activité commerciale est difficile à piloter pour le dirigeant.
Bénéfices
- 01
Centralise la fiche client avec l'ensemble des contrats, garanties, sinistres et documents associés
- 02
Planifie et automatise les relances commerciales, les appels d'échéance et les rappels de renouvellement
- 03
Gère le pipeline de prospection avec les statuts d'avancement du devis jusqu'à la souscription
- 04
Trace l'historique complet des interactions (appels, e-mails, rendez-vous) pour chaque contact
- 05
Produit des rapports de performance commerciale par collaborateur et par branche
- 06
S'intègre au tarificateur et à la GED pour un flux de traitement des affaires sans ressaisie
Fonctionnalités
Le périmètre fonctionnel couvert par la solution, à ajuster à votre organisation lors du cadrage.
- Fiche contact et fiche client (particulier / entreprise)
- Portefeuille de contrats et garanties
- Gestion des tâches et rappels
- Pipeline commercial et devis
- Gestion des échéances et renouvellements
- Journal des interactions
- Gestion documentaire intégrée
- Tableaux de bord et rapports
- Module sinistres (suivi)
Pour qui
Compagnies d'assurance
Hors cible principale
Réassureurs
Hors cible principale
Grossistes & MGA
Hors cible principale
Branches concernées
- IARD particuliers
- IARD entreprises
- Santé
- Prévoyance
- Emprunteur
- Vie & épargne
Mise en œuvre
01
Prérequis
Aucun prérequis déclaré : la solution peut être déployée de façon autonome, puis reliée à vos autres outils.
02
Intégrations
Se connecte aux solutions Groupe Insur :
Et aux outils ou référentiels externes :
Messagerie (SMTP, Gmail, Outlook)Calendrier (Google Calendar, Outlook)03
Livraison · SaaS
Logiciel hébergé, paramétré pour votre activité et utilisé en abonnement.
04
Délai indicatif
3 à 6 semaines (paramétrage, migration des données existantes et formation).
Questions fréquentes
01Le CRM peut-il importer les données d'un système existant ?
Oui. Une prestation d'import et de migration des données est incluse dans le déploiement standard.
02Le CRM gère-t-il les contrats multi-risques sur une même fiche client ?
Oui. La fiche client peut accueillir un nombre illimité de contrats, toutes branches confondues, avec visualisation consolidée des primes et garanties.
03Y a-t-il une application mobile pour les commerciaux en déplacement ?
L'interface est responsive et utilisable sur mobile depuis un navigateur.
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