Gestion & opérations
- Famille
- Gestion & opérations
- Livraison
- SaaS
- Délai indicatif
- 4 à 8 semaines
- Profils
- Courtier · Compagnie · Grossiste / MGA
Le constat
La gestion manuelle d'un portefeuille de contrats d'assurance expose le cabinet ou la compagnie à des pertes silencieuses : renouvellements non détectés, résiliations non anticipées, contrats sous-cotés non revus en cours de vie. Sans vision consolidée du portefeuille, il est impossible de piloter la rentabilité ou de détecter les risques d'attrition avant qu'ils ne se concrétisent.
Bénéfices
- 01
Offre une vue consolidée du portefeuille en cours par branche, type de risque et segment client
- 02
Automatise les campagnes de renouvellement selon des scénarios paramétrables
- 03
Identifie les contrats à risque de résiliation pour prioriser les actions de rétention
- 04
Génère les quittances, appels de primes et avis d'échéance en masse
- 05
Suit le taux de renouvellement et le taux de résiliation par branche, segment et collaborateur
- 06
Alerte sur les contrats arrivant à échéance sans réponse dans les délais réglementaires
Fonctionnalités
Le périmètre fonctionnel couvert par la solution, à ajuster à votre organisation lors du cadrage.
- Vue portefeuille multi-branches
- Gestion des échéances et avis d'échéance
- Campagnes de renouvellement automatisées
- Tableau de bord taux de renouvellement / résiliation
- Détection des risques d'attrition
- Génération de quittances et appels de primes
- Suivi des résiliations et motifs
- Rapports portefeuille
Pour qui
Réassureurs
Hors cible principale
Branches concernées
- IARD particuliers
- IARD entreprises
- Santé
- Prévoyance
- Emprunteur
- Vie & épargne
Mise en œuvre
01
Prérequis
Pour tirer pleinement parti de cette solution, les briques suivantes sont recommandées en amont :
02
Intégrations
Se connecte aux solutions Groupe Insur :
03
Livraison · SaaS
Logiciel hébergé, paramétré pour votre activité et utilisé en abonnement.
04
Délai indicatif
4 à 8 semaines selon le volume du portefeuille et les connexions aux systèmes sources.
Questions fréquentes
01Le module peut-il gérer des portefeuilles délégués (gestion pour compte de compagnie) ?
Oui. La gestion multi-mandant est supportée avec périmètres séparés et règles distinctes par mandant.
02Comment sont gérées les hausses tarifaires lors du renouvellement ?
Le moteur de renouvellement peut intégrer des règles d'application automatique des hausses tarifaires.
03Les données de portefeuille peuvent-elles alimenter les outils de reporting réglementaire ?
Oui. Les données agrégées peuvent être exportées dans les formats requis pour les reportings ACPR et les bordereaux de cession en réassurance.
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