Acquisition & data
- Famille
- Acquisition & data
- Livraison
- SaaS
- Délai indicatif
- 3 à 5 semaines pour le paramétrage initial et la migration des templates
- Profils
- Compagnie · Grossiste / MGA · Courtier
Le constat
Les acteurs de l'assurance envoient souvent des campagnes e-mail ou SMS de masse peu ciblées, avec des taux d'ouverture et de clic faibles. L'absence d'automatisation oblige les équipes à gérer manuellement les relances, les séquences de nurturing et les communications autour des échéances de contrats. Les opportunités de réengagement (renouvellement, upsell, multi-équipement) sont ainsi manquées faute de déclencheurs automatiques.
Bénéfices
- 01
Crée et planifie des campagnes e-mail et SMS segmentées par profil, branche et stade du cycle de vente
- 02
Met en place des scénarios d'automation (nurturing, relance d'échéance, bienvenue, anniversaire de contrat)
- 03
Personnalise les messages avec les données du portefeuille (nom de l'assuré, branche, échéance, garanties souscrites)
- 04
Suit les performances en temps réel : taux d'ouverture, taux de clic, désabonnements, conversions
- 05
Gère les préférences de contact et les désinscriptions en conformité avec le RGPD
- 06
Connecte les réponses et clics entrants vers le CRM pour déclencher des actions commerciales
Fonctionnalités
Le périmètre fonctionnel couvert par la solution, à ajuster à votre organisation lors du cadrage.
- Éditeur de campagnes e-mail (drag-and-drop)
- Éditeur de campagnes SMS
- Moteur de scénarios d'automation (workflows)
- Segmentation dynamique des destinataires
- Personnalisation par fusion de variables
- Tableau de bord de performance des campagnes
- Gestion des préférences et des désinscriptions (conformité RGPD)
- Connecteur CRM / déclenchement d'actions
Pour qui
Réassureurs
Hors cible principale
Branches concernées
- IARD particuliers
- IARD entreprises
- Santé
- Prévoyance
- Emprunteur
- Vie & épargne
Mise en œuvre
01
Prérequis
Pour tirer pleinement parti de cette solution, les briques suivantes sont recommandées en amont :
02
Intégrations
Et aux outils ou référentiels externes :
CRM courtierSIG compagnies (données de portefeuille, échéances)Plateformes e-mail transactionnelles (SendGrid, Mailgun, Brevo)Opérateurs SMS (OVH, Twillio, infobip)Outils de génération de leads (module génération-leads)03
Livraison · SaaS
Logiciel hébergé, paramétré pour votre activité et utilisé en abonnement.
04
Délai indicatif
3 à 5 semaines pour le paramétrage initial et la migration des templates.
Questions fréquentes
01Comment sont gérées les échéances de contrats pour les relances automatiques ?
Le module se connecte au SIG ou au CRM pour récupérer les dates d'échéance de chaque contrat du portefeuille. Des scénarios de relance paramétrables déclenchent automatiquement des e-mails ou SMS à J-90, J-60, J-30 et J-15 avant l'échéance, avec un message personnalisé selon la branche et le profil de l'assuré.
02Les envois sont-ils conformes aux règles anti-spam et au RGPD ?
Oui. La plateforme gère les listes de désinscription, les en-têtes d'authentification e-mail (SPF, DKIM, DMARC), et les options de préférence de contact. Chaque envoi est associé à une base légale traçable. La conformité à la loi israélienne sur la protection de la vie privée est assurée de manière équivalente pour les campagnes destinées à ce marché.
03Peut-on mesurer le lien entre une campagne et les nouveaux contrats signés ?
Oui, via le connecteur CRM. Lorsqu'un prospect clique sur un lien de la campagne et aboutit à la signature d'un devis, la conversion est tracée et remontée dans le tableau de bord avec le canal d'origine.
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