Acquisition & data
- Famille
- Acquisition & data
- Livraison
- Service
- Délai indicatif
- 2 à 4 semaines
- Profils
- Compagnie · Grossiste / MGA · Courtier
Le constat
Les bases de données accumulées au fil des années dans les outils de gestion et les CRM contiennent invariablement des doublons, des coordonnées obsolètes et des fiches incomplètes. Cette dégradation silencieuse fausse les indicateurs de portefeuille, génère des coûts d'envoi inutiles et aboutit à des relances sur des contacts qui ne sont plus actifs ou sont déjà clients. Sans scoring, les équipes commerciales ne savent pas quels prospects prioriser.
Bénéfices
- 01
Détecte et fusionne les doublons au sein d'une même base ou entre plusieurs sources (SIG, CRM, tableurs)
- 02
Nettoie les coordonnées : vérification des e-mails (rebonds, pièges à spam), validation des numéros de téléphone, normalisation des adresses postales
- 03
Identifie et supprime ou archive les fiches inactives selon les règles de conservation définies
- 04
Calcule un score de maturité commerciale par fiche (appétence produit, renouvellement imminent, potentiel de multi-équipement)
- 05
Priorise le portefeuille prospects en fonction du score et des critères métiers paramétrés
- 06
Produit un rapport d'audit de la base avant/après intervention
Fonctionnalités
Le périmètre fonctionnel couvert par la solution, à ajuster à votre organisation lors du cadrage.
- Moteur de détection et fusion des doublons
- Validation des e-mails, téléphones et adresses
- Gestionnaire de fiches inactives et archivage
- Moteur de scoring multi-critères
- Paramétrage des règles de priorisation
- Rapport d'audit qualité de la base
- Export segmenté par tranche de score
Pour qui
Réassureurs
Hors cible principale
Branches concernées
- IARD particuliers
- IARD entreprises
- Santé
- Prévoyance
- Emprunteur
- Vie & épargne
Mise en œuvre
01
Prérequis
Pour tirer pleinement parti de cette solution, les briques suivantes sont recommandées en amont :
02
Intégrations
Et aux outils ou référentiels externes :
CRM courtier et SIG compagniesOutils de vérification d'e-mail (ZeroBounce, NeverBounce)Bases postales officielles (BANO, La Poste)Plateformes d'automation marketing03
Livraison · Service
Prestation réalisée par nos équipes, avec des livrables définis ensemble.
04
Délai indicatif
2 à 4 semaines selon le volume de la base.
Questions fréquentes
01Comment sont détectés les doublons quand les noms sont orthographiés différemment ?
Le moteur utilise des algorithmes de correspondance approximative (fuzzy matching) combinés à des clés de rapprochement métier (date de naissance, SIREN, numéro de contrat). Un seuil de confiance paramétrable détermine si deux fiches sont fusionnées automatiquement ou soumises à validation manuelle.
02Le scoring prend-il en compte les données de sinistralité ou de renouvellement ?
Oui, si ces données sont accessibles dans les systèmes sources. Les critères de scoring sont entièrement configurables : échéance de contrat, ancienneté, branche couverte, comportement d'ouverture des e-mails, historique de sinistres…
03La prestation est-elle réalisable sur une base de plusieurs centaines de milliers de contacts ?
Oui. Le traitement est industrialisé et peut s'appliquer à des volumes importants. Un rapport d'audit intermédiaire est fourni après la phase d'analyse, avant toute modification irréversible de la base.
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